Notre méthodologie en cinq étapes clés
Découvrez comment nous accompagnons chaque client, de l’analyse initiale jusqu’à la mise en œuvre concrète des solutions en toute transparence.
Processus structuré
Chaque étape est expliquée et validée ensemble.
Dialogue constant
Un échange continu à chaque phase du projet.
Notre équipe
Des profils variés et expérimentés
Julien Lefèvre
Conseiller principal
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
Cabinet Ligeron
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Accompagnement de 150 clients
Conférences sur la gestion de patrimoine
Certifications
Julien apporte plus de dix ans d’expérience en accompagnement financier. Son écoute et son sens de l’analyse sont appréciés par les clients.
Julien est reconnu pour sa pédagogie et sa capacité à vulgariser les sujets complexes. Il s’implique dans chaque dossier avec une attention particulière à la confidentialité et à la qualité du suivi.
Sophie Martin
Conseillère senior
Master Banque-Finance Université Lyon 2
Cabinet Ligeron
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Mise en place de solutions innovantes
Satisfaction client élevée
Certifications
Sophie accompagne les clients dans la structuration de leurs projets financiers. Sa rigueur et sa réactivité font d’elle un pilier de l’équipe.
Sophie privilégie la proximité avec ses clients et veille à une communication claire. Elle assure un accompagnement sans faille tout au long du parcours.
Amine Bouzid
Analyste financier
Master Analyse Financière Université de Lille
Groupe Mazars
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Gestion de projets complexes
Optimisation de processus internes
Certifications
Amine apporte une expertise en analyse et gestion de dossiers complexes. Son approche méthodique garantit des recommandations adaptées.
Amine se distingue par son esprit d’analyse et sa capacité à anticiper les besoins des clients. Il intervient sur les dossiers nécessitant une expertise spécifique.
Claire Girard
Chargée de relation client
Licence Gestion Université Paris-Nanterre
Groupe AXA
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Amélioration de la satisfaction client
Optimisation du suivi client
Certifications
Claire veille à la qualité du suivi et à la satisfaction des clients. Elle gère la coordination entre les différents intervenants.
Claire joue un rôle clé dans le parcours client, assurant une communication fluide et un accompagnement de qualité. Son engagement se traduit par des retours très positifs.
Notre démarche étape par étape
Du premier entretien à la finalisation des solutions, chaque étape est construite avec vous, dans un esprit de transparence et de collaboration.
Analyse de la situation actuelle
Définition des objectifs prioritaires
Étude de solutions envisageables
Présentation et ajustement des recommandations
Mise en œuvre et suivi personnalisé
Comparatif objectif
Des différences qui comptent pour vous